Morse byl propuštěn z vězení a očištěn. Nemůže se vzpamatovat z této životní „zkušenosti“, a doslova se ztratí ze světa. Žije v chatce na panství svého bohatého spolužáka. Stýká se s jeho přáteli, chodí na večírky zlaté mládeže a přitom „stále cítí smrad z cely.“ To také řekne Thursdayovi, který ho nábádá, aby se vrátil do aktivní služby. V blízkém lese je totiž brutálně zavražděna mladá žena, a záhy zavražděn i jeden muž, kterého Morse znal ze školy.